青岛啤酒高价位募资11.9亿

　　日前，青岛啤酒（600600）认股权证成功完成行权。10月13日至19日的行权期内，共完成行权8553万份，占可行权份数的81.46%，折合青岛啤酒A股4276万股，募集资金11.9亿元。

　　此次权证行权之后，青岛啤酒总股本增加4276万股，国有股的持股比例被稀释为30.45%，仅稀释了1个百分点，对青岛啤酒国有控股地位的影响极轻，国有资产却大幅增值。

    在去年以来股市大跌的背景之下，青岛啤酒以较高价位高比例成功行权，创造了中国资本市场融资的成功范例。

　　2009年年初，青岛啤酒的股价仅为18元左右，离行权价尚有9元多的差距。在严峻的市场环境下，青岛啤酒为行权积极地做着筹划准备工作，对股权运作、信息披露及投资者关系等方面进行规划、设计。

　　在青岛市政府的支持下，青岛啤酒集团在2008年下半年开始大规模增持青岛啤酒A股和H股股份。从2008年9月至2009年9月，青岛啤酒集团由3.998亿股增持至4.114亿股，国有股比重从30.56%增至31.45%。2009年9月28日，青岛啤酒又开始第二轮增持，在未来的12个月内还将继续通过二级市场增持股份。通过增持股份，青岛啤酒既提高了国有股比重，调整了股权结构，又对公司股价形成了支撑。

　　为了配合行权工作，青岛啤酒还加大了投资者关系工作的力度，公司组织了4月份年度业绩推介会和6月份投资者沟通会，在9月底行权前又组织了国内巡回路演，与投资者进行广泛沟通，坚定投资者信心。所以，尽管行权时上证综指在2800多点，远低于发行定价时的4000点，但青岛啤酒股价从10月份开始一直稳定在行权价之上。

　　青岛啤酒董事长金志国说：“公司将用11.9亿的募集资金，继续推进做强做大啤酒主业的战略，通过国内并购或新建项目进一步扩大国内市场份额和规模，提高业绩，为广大投资者创造更高的回报。”2009年10月12日青岛啤酒发布三季度业绩预增公告，预计公司及附属公司净利润同比增长约75%至85%之间。