乳制品公司在港上市 澳优今日招股

    过去三年中，奶粉成本占到该公司生产成本的 84.8% 90.1% 及 92.9% 而在今年上半年微降至 91.6% 澳优乳业在上半年的营业额为 3.21 亿元，纯利为 6516 万元，而广告及营销成本在则占到营业额的 10.4% 。

    湖南澳优乳业将于 9 月 24 29 日招股，成为今年首家在香港上市的乳制品公司。

    招股完成后，澳优乳业预计将在 10 月 8 日挂牌上市。该公司昨日在香港举行了推资者推介会，公司宣布拟发行 3 亿股 , 其中 2 亿股为新股 , 1 亿股为老股；其中， 2.7 亿股 ( 90% 为国际配售， 3000 万股 ( 10% 为公开发售，另有 15% 超额配股权；招股价介于 3.6 5.1 港元，集资规模约为 10.8 15.3 亿港元；每手 1000 股，计入手续费及交易经费，入场费约 5151.5 元；保荐人为麦格理及中银国际。

    为了加强对奶源的控制，这次集资所得约 30% 将用于开拓及投资或收购上游产业；约 30% 用于拓展分销网络及强化品牌的建立；而科研投资、新产品推介、生产设备及仓库建设将分别占约 10% 另有约 10% 用作一般营运资金。澳优乳业预计，公司今年的纯利将不少于 2.04 亿港元；每股盈利不少于 0.204 港元；据此推算市盈率约在 17.6 25 倍之间。

    根据预览资料，澳优乳业进口的大部分奶粉来自澳大利亚 Tatura 公司，并根据需要向 MurrayGoulburn 进口超过 Tatura 最低采购额之外的部分。

    MurrayGoulburn 为澳大利亚最大牛奶出口商及乳品供应商之一，每年处理牛奶超过 30 亿公斤，相当于该国牛奶供应的 1/3 Tatura 公司具有 100 年历史，每年生产 7 万吨奶粉，其中超过 60% 出口。上半年中，澳优乳业 100% 奶源由 Tatura 公司提供，该公司与澳优乳业签订了 5 年供货协议。