光明食品发行债券募资5亿美元

2013-05-15 中国食品投资网

中投顾问提示：光明食品香港公司于伦敦时间5月13日，在伦敦完成美元债券定价，债券发行共募集资金5亿美元。

　　光明食品集团14日宣布，光明食品香港公司于伦敦时间5月13日，在伦敦完成美元债券定价，债券发行共募集资金5亿美元。此次发行美元债券是为了置换光明食品集团收购维多麦的并购贷款。

　　2012年年底，光明食品对英国维多麦食品公司的收购正式完成交割，该项目交易对价近7亿英镑（约合70亿元人民币），包括购买60%的股权和承担部分债务。

　　据介绍，此次发债共获得市场认购超过30亿美元，发行价格在初始定价的基础上下浮20个基点，最终定价为3.123%。债券吸引了191家投资者的参与，其中包括众多国际知名的投资者。在这些投资者地区分布中，亚洲占82%，欧洲占18%；投资者类型分布中，基金资产管理占50%，银行占26%，保险占15%，私人银行占9%。

　　近两年来，光明食品相继收购了新西兰新莱特乳业、法国DIVA波尔多葡萄酒公司、澳大利亚玛纳森食品公司等多家国外企业，主要围绕糖业、乳业、酒业、综合食品制造业等核心主业。