传辉瑞接近完成将其婴儿营养品业务出售给雀巢

　　知情人士透露，辉瑞接近完成将其婴儿营养品业务出售给雀巢，价格至少达到90亿美元，这将成为今年到目前为止最大规模的交易之一。

　　据悉，在这项业务的拍卖中，雀巢已经击败了达能和美赞臣的联合竞标。知情人士称，辉瑞和雀巢预期最快于下周宣布这笔交易。

　　知情人士透露，辉瑞已经选择摩根大通、美银和摩根士丹利作为动物健康部门IPO的承销商。辉瑞预期将在今年夏天为该部门提交IPO注册文件。

　　据悉，尽管辉瑞已经表示更倾向于选择IPO作为剥离动物健康部门的形式，但是并不能排除出售该部门。知情人士在3月表示，诺华公司(Novartis AG)已经对这项业务进行报价，价格最高达160亿美元，拜耳公司也在评估出价收购的可能性。

　　根据市场调查公司Euromonitor International最新公布的数据，雀巢是婴儿配方奶粉的第一大销售商，2010年在价值270亿美元的市场中占17%份额，其次是美赞臣的15%和达能的13%。

　　知情人士称，为了获得反垄断机构的批准，雀巢可能将要剥离特定市场的资产。雀巢在这些市场占主导地位，但目前并不确定此类出售交易的规模。

　　辉瑞的婴儿营养品业务是该公司发展速度最快的业务之一，去年销售增长15%，达到21亿美元。但是该部门却是辉瑞众多部门中规模最小的，并且也不属于该公司核心的处方药销售业务。

　　按销售额计算，辉瑞是全球最大的制药商。为了提高股价，该公司一直在剥离非核心业务。去年8月，该公司以24亿美元将胶囊业务部门Capsugel出售给私募股权公司KKR。部分投资者已经要求出售更多其他的部门，例如其非处方药部门和其他消费者健康产品。

　　通过瘦身，辉瑞可以专注于开发新的处方药从而代替一些上市时间较长的药物。该公司已经加强了股票回购行动。