【经济观察报】达能雀巢进退考量外资食品巨头在转型

　　不再享受超国民待遇的几家外资食品巨头不约而同地做出了一个选择。
　　
　　12月初，达能中国位于上海奉贤的酸奶工厂停产并进行业务调整；雀巢则称将在年底前中止华东区的冰淇淋零售业务，同时停止上海相应工厂的生产运营；一个月前，则是碳酸饮料巨头百事可乐将内地的24家装瓶厂打包出售。

　　
　　这在一贯以“抗经济周期”著称的食品行业并不多见。背后是什么力量促使这些企业同时启动转型？食品制造业到底发生了什么？而产业资本对于食品业态度目前又究竟如何？
　　
　　规模劣势成负担
　　
　　“达能位于上海的酸奶工厂确实处于停工状态。”12月5日，达能鲜乳制品业务新闻发言人徐杰向本报证实。达能方面称，未来，将集中力量发展旗下优势品牌，将“碧悠”打造成具有高附加值的强势品牌。
　　
　　在经历了和蒙牛、光明的合资失败以后，达能走上了独资的道路，但是其工厂布局、销售渠道等建设远远跟不上市场的竞争形势，导致成本居高不下，终端竞争力下降，经营不佳。
　　
　　以酸奶产品为例。达能酸奶在广州的市场份额高达12%，但是它本身在广州却没有工厂，这意味着达能不得不把酸奶从上海或北京远道运来。众所周知酸奶的保存期一般只有两周，而从长途运输到上架就差不多用去一周时间，加上在终端还要和光明、蒙牛、伊利拼促销，达能压力可想而知。
　　
　　就在达能宣布停产的两天后，即12月7日，雀巢公司的一纸声明将此前沸沸扬扬的关厂传言予以证实。其新闻发言人何彤称，雀巢将于2011年12月底中止在华东区的冰淇淋零售业务，并停止该区域的冰淇淋生产运营。她没有详细解释此次关厂的具体原因，只是称“雀巢在不断评估冰淇淋业务，并做相应的调整，以保持该业务的长久发展”。“无论是雀巢的冰激凌业务还是达能的酸奶业务，在过去几年的发展中，都在一定程度上受到乳业巨头伊利、蒙牛的打压，没能占据较多市场份额”，中投顾问食品行业研究员梁铭宣分析。
　　
　　市场调研公司欧睿信息的数据显示，2011年国内冰淇淋业务规模达到306.75亿元，6年增幅达35.19%，但对雀巢而言，2010年的市场占比仅为3.2%，位列第四，低于占比7.4%的联合利华，更远远低于内资品牌伊利、蒙牛（其占比分别为17.3%和15.2%）。
　　
　　市场份额一直提不上去，反过来，规模劣势又会进一步加重企业成本负担。这让雀巢在冰激凌业务上举步维艰。目前雀巢还保留着在华北和华南的冰激凌业务，即天津和广州工厂。
　　
　　在沪外资扩产艰难
　　
　　值得注意的是，无论是达能还是雀巢，上海工厂都是这轮“调整潮”的始作俑者。
　　
　　高剑锋是上海博盖咨询公司的董事总经理，在过去几个月间，他被委任协助一家生产型外资企业在上海选址开设新厂，其间经历的艰辛让他印象深刻。“几乎没有合适的土地”，在过去几年间，来自浙江、江苏等长三角城市的民营企业在上海购买积累了大量的土地储存，“很多土地眼看像荒地，但一打听发现都有主了。”他回忆。
　　
　　想要新进入的企业只能是要不“选择仅存的小块的土地”，要不“从"二房东"手里买地”。高剑锋称，寻找不到合适的土地，对生产型企业投资是最大的障碍。
　　
　　另一个问题则是企业运营的综合商务成本高企。和珠三角以及中西部相比，上海地区的用工、物流、原材料采购、水电费用等都越来越不具有优势。中金公司此前公布的一组统计数据显示，今年前三季度上海市的乳品均价同比涨幅超过国内其他城市，达到15%或每公斤16.07元，相比之下，全国的均价只有15.18元。
　　
　　面临的问题之三是不再优惠的财税政策。2007年起我国开始实行“两税合一”，即内外资企业税率统一为25%，外资企业相比以前15%提高了10%。“这等于直接取消了过去外企享受的"超国民待遇"”，资深财税专家马靖昊称。
　　
　　所谓的“超国民待遇”，是指此前地方政府为了吸引更多外资企业前来投资，大多都会实行非常优惠的财税政策。比如税收“3免3减半”，常常还会伴以各种形式的退税、政府扶持金形式进行补助。
　　
　　“没有土地就意味着雀巢、达能想要扩充产能、扩建新厂很难执行；商务成本高和财税政策紧则让它们目前业务的运营越来越不易”，高剑锋总结道。
　　
　　而从更为长远角度看，基于未来的发展规划，类似于上海这样的沿海城市对传统制造业曾经的扶持和优势很可能将一去不复返。
　　
　　上海市十二五规划称，到2020年上海要基本建成具有全球资源配置能力的国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心。“换句话说，上海未来侧重发展的是现代服务业、高科技产业、先进制造业。基于此，政府就会从土地、财税各种产业政策上来调控和扶植相关企业”，中国社科院工业经济研究所区域经济研究室主任陈耀认为，这一转型趋势将是必然的。
　　
　　他称，在过去多年的发展中，上海产业结构的不合理一直没有得到足够重视（服务业在总GDP占比约为50%，合理值应为70%），产业方向摇摆不定，二、三产业同时推动。“就像广州推出了"退二进三"，上海需要的是"增三优二"”，他说。
　　
　　基于以上，未来包括食品生产在内的各类制造企业在上海将逐渐被边缘化。而寻找合适时机关闭上海工厂、继而将工厂转移到成本相对低廉的中西部，将会成为一种趋势。“这也就是说，未来会有越来越多这样的生产型企业逃离上海。上海不再适合做传统制造业”，高剑锋判断道。
　　
　　食品产业需要“可追溯”
　　
　　雀巢、达能两大巨头的同时关闭工厂，又有百事可乐出售瓶装厂在先，食品企业的种种“断臂之举”让外界惊呼“食品业入冬”。“这样断言明显并不准确”，长期从事快消业数据研究的苏赛特董事长李保均说。李保均刚刚在新加坡参加完一次快消行业的相关会议。通过这次活动的交流，他发现，不少全球基金公司的高层对于中国传统快消行业非常关注。“虽然他们对于行业发展速度有所疑虑，但大家有一个共识，这些行业抗风险能力比我们想象的要强得多”，这是因为中国消费市场巨大，是支撑传统行业发展的核心，而食品行业最与消费者生活息息相关。
　　
　　在李保均看来，目前行业内出现的改变是在国内区域产业结构调整的大背景下，食品企业对于自身过去发展不平衡状态的转型升级。
　　
　　一方面是对企业产品品类的定位和战略进行调整。或搬离高成本、不再适宜经营的沿海城市，向低成本的周边或者中西部城市转移，或优化产品结构，对低端产品进行升级。
　　
　　此方面雀巢就是一个很好的例子。与雀巢关闭上海冰淇淋工厂形成鲜明对比的是，它此前刚刚收购了银鹭60%股权以及徐福记60%的股权，归根结底这是雀巢基于此前各产品线发展情况，对于业务战略的重新调整。
　　
　　另一个转型趋势就是食品企业对于全产业链布局的重视。近两年来，食品安全问题频发，这让资本界在投资食品企业时越来越谨慎，“以前只要你有生产优势和渠道优势就可以，现在资本会同时非常看重一家企业有没有种植场，有没有基地，能不能从源头上保障产品质量，一旦出了问题是否有追溯体系。”一位投资界人士表示。“以前食品企业"只有下半身，没有上半身"，现在则要全部重视”，而这将对食品企业提出新的要求。