我国大豆进口情况分析及展望

　　2009年我国大豆进口量达到4255.2万吨，连续第五年创下历史最高纪录。由于今年国家继续执行大豆最低收购价政策，国内大豆收购价格高于进口大豆到港成本的状况继续存在，国内大豆压榨行业采购进口大豆积极性依然较高，2010年我国大豆进口量将继续保持较高水平。

　　我国大豆进口量连续第五年创历史最高纪录

　　2009年我国大豆进口量达到4255.2万吨，较2008年增加511.6万吨，增幅为13.67%；较2007年增加1173.1万吨，增幅高达38.1%；是2004年的2.1倍，连续第五年创下我国大豆进口量的历史最高纪录。

　　在2009年我国大豆进口量继续大幅增加的同时，大豆进口格局也发生了较大变化，具体表现在：进口美国和巴西大豆数量大幅增加，进口阿根廷大豆数量急剧减少，其中进口美国大豆数量占我国进口大豆总量的比重超过五成；广西、天津和辽宁地区大豆进口数量大幅增加，山东和江苏地区大豆进口增速放缓。

　　从目前情况看，由于今年国家继续执行大豆最低收购价政策，国内大豆收购价格高于进口大豆到港成本的状况继续存在，虽然国家对部分油厂按照最低收购价格收购大豆给予160元/吨的费用补贴，但油厂压榨进口大豆效益依然高于压榨国产大豆，国内大豆压榨行业采购进口大豆的积极性依然较高，2010年我国大豆进口量将继续保持较高水平。

　　2009年美豆进口量占我国大豆进口总量五成以上

　　我国进口大豆主要来源于美国、巴西和阿根廷，2009年从上述三国进口大豆量占我国大豆进口总量的比重为97.6%，较上年略有下降。主要原因是进口阿根廷大豆数量大幅减少，进口乌拉圭和加拿大大豆数量大幅增加。

　　虽然每年我国进口美国、巴西和阿根廷三国的大豆比重都会有所变化，但由于我国大豆进口量增加的趋势没有发生改变，大多数年份我国从上述三国进口大豆数量都呈现增加的态势。但由于2009年阿根廷遭受百年不遇的大旱，大豆产量大幅下降，导致大豆出口量大幅减少，当年我国进口阿根廷大豆数量急剧减少。

　　2009年我国进口阿根廷大豆数量为374.5万吨，占全部大豆进口量的8.8%，较2008年减少610.4万吨，减幅高达62%。在我国大豆进口量继续增加的情况下，只好增加进口美国和巴西以及乌拉圭和加拿大大豆，用来弥补进口阿根廷大豆数量的减少。

　　2009年我国进口美国大豆数量达到2180.9万吨，占全部大豆进口量的比重为51.2%，较上年提高10个百分点，较2008年的进口量增加637.8万吨，增幅达到41.3%。

　　2009年我国进口巴西大豆数量为1599.4万吨，占全部大豆进口量的37.6%，较2008年的进口量增加434.1万吨，增幅为37.3%。

　　2009年我国进口加拿大大豆31.1万吨，较2008年增长19.1倍。2009年我国进口乌拉圭大豆32.1万吨，较2008年增长5.66倍。

　　广西天津辽宁2009年大豆进口量大幅增加

　　2009年我国大豆进口量较2008年增加511.6万吨，当年除河北和浙江地区大豆进口量出现减少外，其他主要大豆进口地区进口量均出现增加。其中，表现最为突出的是广西、天津和辽宁，2009年广西地区大豆进口量为429.8万吨，占全国大豆进口量的7.6%，较上年提高2.6个百分点，较2008年的进口量增加147.1万吨，增幅高达52.1%。

　　2009年辽宁地区大豆进口量为292.4万吨，占全国大豆进口量的6.9%，较上年提高1.6个百分点，较2008年的进口量增加 94.4万吨，增幅高达47.7%。2009年天津地区大豆进口量为360.4万吨，占全国大豆进口量的8.5%，较上年提高1.2个百分点，较2008 年的进口量增加87.3万吨，增幅高达32%。

　　2009年广西、天津和辽宁地区大豆进口量大幅增加的主要原因是，广西和天津大豆压榨能力增加，天津和辽宁地区国产大豆压榨量减少，导致其对进口大豆的需求增加。2008年底广西钦州华港油厂竣工投产，2009年钦州汇海粮油公司投产，两厂合计年加工大豆120万吨；2008年底天津邦基公司（收购原天津正大）扩改项目竣工投产，年新增压榨大豆能力90万吨。

　　此外，2008/2009年度国家先后下达了150万吨中央储备大豆和575万吨的临时存储大豆收购任务，东北地区国产大豆大部分进入国家储备，用于榨油的国产大豆数量大幅减少，导致往年加工部分国产大豆的辽宁和天津地区，压榨国产大豆数量大幅减少，为保证油厂开工率，天津和辽宁地区油厂只好增加进口大豆数量。

　　广东福建重庆河南大豆进口增速依然较快

　　广东省是我国大豆进口第三大地区。2009年广东地区大豆进口量达到670万吨，占当年全国大豆进口量的15.75%，较上年降低 0.15个百分点，较2008年的进口量增加72.8万吨，增幅为12.2%。与山东和江苏地区大豆进口增速明显放缓相比，广东地区大豆进口增速继续保持较高水平。虽然最近三年广东地区大豆压榨能力基本保持稳定，当地大豆压榨行业兼并重组力度较大，大豆有效压榨能力明显提高，这使得广东地区大豆进口数量不断增加。

　　监测显示，2007年美国嘉吉公司收购广东阳江丰源粮油公司，中纺粮油收购东莞盈丰公司，嘉里公司收购东莞富之源公司，美国华美集团收购汕头中星油脂公司，2009年中纺粮油收购湛江华农和湛江富虹公司，广州植之元借壳上市。从目前情况来看，未来几年广东地区大豆进口量有可能会超过江苏地区，位居全国第二位。
　
　　2009年福建地区大豆进口量为265.5万吨，占当年全国大豆进口量的6.2%，较上年降低0.1个百分点，较2008年的进口量增加29.9万吨，增幅为12.7%。2009年重庆地区大豆进口量为57.4万吨，占当年全国大豆进口量的1.3%，较2008年的进口量增加11.5万吨，增幅为17.4%。2009年河南地区大豆进口量为99.2万吨，占当年全国大豆进口量的2.3%，较上年降低0.1个百分点，较2008年的进口量增加7.7万吨，增幅为8.4%。

　　山东江苏大豆进口增速放缓浙江河北进口减少

　　虽然2009年我国大豆进口数量较2008年大幅增加，但我国山东和江苏两个最大的大豆进口地区进口量并未明显增加，主要原因是2009年这两个地区新增大豆压榨能力较小。

　　监测显示，2009年山东地区没有新建大豆压榨厂投产，2009年下半年益海泰州油厂竣工投产。2008年山东地区大豆进口量达到 848.2万吨，占当年全国大豆进口总量的19.9%，较上年降低2.5个百分点，较2008年的进口量仅增加9.1万吨。2009年江苏地区大豆进口量为706.8万吨，占全国大豆进口量的16.6%，较上年降低1.4个百分点，较2008年的进口量仅增加31.3万吨。虽然2009年山东和江苏地区大豆进口增速放缓，但两省大豆进口量仍然位居全国前两位。

　　2009年我国大豆进口量出现下降的地区只有浙江和河北。汇总数据显示，2009年浙江地区大豆进口量为320.6万吨，占全国大豆进口量的7.5%，较上年降低1.2个百分点，较2008年的进口量减少5.3万吨。2009年河北地区大豆进口量为173.5万吨，占全国大豆进口量的 4.1%，较上年降低0.7个百分点，较2008年的进口量减少4.5万吨。

　　六大原因导致最近两年我国大豆进口量大幅增加

　　1999年我国大豆进口量只有431.5万吨，2000年首次突破1000万吨，达到1041.6万吨。虽然2002年我国大豆进口量较2001年出现下降，但2003年大豆进口量再次急剧增加，并首次超过2000万吨，达到2074.1万吨。由于2004年国际市场大豆价格大幅波动，进口厂商因严重亏损而出现大量违约现象，导致当年大豆进口量再次减少，但仍超过2000万吨。

　　由于2004年我国大豆进口量同比出现下降，2005年大豆进口量一度出现大幅增加，但2006年和2007年进口增速明显放缓。 2008年我国大豆进口量再次大幅增加，2009年继续延续大幅增加的态势。过去两年我国大豆进口量大幅增加的主要原因如下：第一，近年来我国人民生活水平不断提高，对肉、蛋、奶的需求持续增加，进而带动国内饲料养殖业的快速发展，在其他饲料蛋白原料难以大幅增加的情况下，国内饲料养殖业对豆粕的需求持续强劲，导致国内大豆压榨量逐年提高，由于国内大豆产量难以大幅增加，大豆压榨行业只好不断增加大豆进口量。

　　第二，最近几年我国大豆蛋白产业快速发展以及国内传统大豆蛋白食品需求不断增加，食用大豆消费需求逐年增加，国产大豆压榨量呈现下降的趋势（由于去年新大豆上市后，国家调整了大豆收购政策，给予油厂160元/吨的加工费用补贴以及划拨部分去年收购的临时存储大豆给定点企业加工，2010 年国产大豆压榨量将会出现增加），增加进口大豆压榨量成为沿海地区油厂的惟一选择。

　　第三，我国是一个食用植物油严重短缺的国家，最近几年每年都进口800多万吨的食用植物油（2009年进口量达到950万吨）用以满足国内消费需求，这也是刺激国内大豆进口量不断提高的一个重要原因。

　　第四，2007年下半年到2008年3月份国内外大豆产品价格持续大幅上涨，油厂压榨利润保持较高的水平，国内油厂进口大豆积极性提高，加上国家完善大豆储备制度，增加部分进口大豆用于中央储备，导致2008年大豆进口量大幅增加。
　
　　第五，2008年新大豆上市以后，受国际市场大豆价格和海运费大幅下跌的影响，国内大豆价格大幅下跌。国家为保护农民利益，以3700 元/吨的价格收购中央储备和临时存储大豆；2009年国家继续收购临时存储大豆，并将大豆收购价格提高40元/吨。国产大豆收购价格高于进口大豆到港成本的局面长期存在，国内油厂尤其是东北、华北和华东部分地区的油厂减少甚至停止国产大豆收购，而从国际市场大量采购大豆。监测显示，2009年我国进口大豆平均到港价格仅为441.5美元/吨，折合到港完税成本在3600元/吨左右。

　　第六，最近几年我国新建和改扩建的大型压榨豆油厂数量持续增加，国内大豆压榨行业兼并重组步伐加快，导致大豆压榨能力和有效压榨能力不断提高。在国内大豆压榨量不断增加、而国产大豆压榨量不断减少的情况下，国内大豆压榨行业对进口大豆的依赖性持续增强。

　　新建大豆压榨厂继续增加压榨能力不断提高

　　上世纪90年代之前，我国大豆压榨行业发展一直较为缓慢，大豆压榨油厂规模普遍较小，日压榨能力一般为30～100吨。1990年之后，随着我国大豆进口量的逐年增加，我国新建和改、扩建大豆压榨油厂的数量不断增加，油厂规模明显扩大。

　　上世纪90年代后期，尤其是进入21世纪以来，国内大豆压榨行业开始进入快速发展的阶段。汇总数据显示，2000年我国大豆日压榨能力不足7万吨左右，年加工大豆能力在2000万吨左右；到2002年日压榨能力超过13万吨，年加工大豆能力接近4000万吨；2004年我国大豆日压榨能力已超过20万吨，年加工大豆能力超过6000万吨。

　　受2004年国内外大豆价格剧烈波动、国内大豆压榨油厂出现严重亏损的影响，加上2008年国家发改委发布《促进大豆加工业健康发展的指导意见》，提出严格控制大豆压榨项目的盲目投资和低水平重复建设，把产能控制在合理规模范围之内。2005年以来我国新上大型大豆压榨项目有所减少，但大豆压榨能力继续增加的局面并未出现改变。

　　据不完全统计，2006年我国建成投产的大型大豆压榨油厂仅有5家，合计日压榨大豆能力1.4万吨。其中，日压榨能力超过1000吨的分别有：广东植之元公司新厂，日压榨大豆能力5000吨；江苏江海粮油公司，日压榨大豆能力2000吨；江苏南通嘉吉公司，日压榨大豆能力5000吨；吉林海成后英生物工程公司，日压榨大豆能力1000吨；黑龙江龙江福粮油公司，日压榨大豆能力1000吨。

　　2007～2009年我国大豆压榨能力继续保持增加态势。据不完全统计，三年之内至少有16家大型大豆压榨油厂建成投产，合计日压榨大豆能力接近4.5万吨左右，平均年新增大豆压榨能力近1.5万吨。其中，日压榨能力超过1000吨的分别有：九三集团防城港公司，日压榨大豆能力5000 吨；广西钦州华港油厂，日压榨大豆能力2000吨；广西钦州汇海粮油公司，日压榨大豆能力3000吨；福建元成豆业公司，日压榨大豆能力3000吨；天津邦基公司，日压榨大豆能力4000吨；辽宁金海源公司，日压榨大豆能力3000吨；浙江舟山中海公司新厂，日压榨大豆能力3000吨；江苏益海泰兴公司，日压榨大豆能力6000吨；江苏民康油脂公司，日压榨大豆能力1200吨；山东青岛渤海公司，日压榨大豆     能力6000吨；山东得利斯集团大豆压榨项目，日压榨大豆能力1500吨；辽宁天丰公司，日压榨大豆能力1500吨；黑龙江孙吴联凯公司，日压榨大豆能力 1500吨；黑龙江庆安阳达公司，日压榨大豆能力1500吨；黑龙江吉庆公司，日压榨大豆能力1200吨；黑龙江鸿源公司，日压榨大豆能力1000吨。

　　2010年我国至少将有8家大型大豆压榨企业先后建成投产，合计日压榨能力超过2.5万吨，年新增大豆压榨能力超过750万吨，这也是最近5年来我国新增大豆压榨能力最多的一年。

　　监测显示，位于黑龙江宝清县的三江油脂有限责任公司已于今年1月份正式竣工投产，该厂设计日压榨大豆1200吨，年可加工大豆36万吨，这是2010年我国竣工投产的首家大型大豆压榨油厂。

　　此外，中粮日照黄海公司建设的第二条大豆压榨生产线将于今年上半年竣工投产，设计日压榨大豆能力4000吨；中储粮油脂公司投资建设的东莞和镇江油厂，中粮集团投资建设的天津和钦州油厂，中纺粮油公司投资建设的日照油厂，黑龙江龙江福公司投资建设的营口油厂按照计划都将于今年建成投产。

　　兼并重组步伐加快大豆有效压榨能力提高

　　由于国内大豆压榨能力快速提高，到2004年我国大豆压榨行业已开始出现产能过剩的问题，尤其是2004年国际市场大豆价格大幅波动，导致国内部分大豆压榨油厂经营困难，许多大型民营和股份制油厂面临破产倒闭或长期处于停产半停产状态。2005年以来，外商开始采用收购或控股等低成本方式大规模进入我国大豆压榨行业，部分长期停工停产或面临破产倒闭的油厂被外资兼并或重组。

　　此外，国内大型粮油集团之间重组整合，国有粮油集团公司快速扩张，都使得国内大豆有效压榨能力大幅提高。由于参与重组的大豆压榨企业大多处于沿海地区，几乎全部加工进口大豆，这也是2005年以来我国大豆进口量连续5年创下历史最高纪录的重要原因。

　　最近5年我国大豆压榨行业重组力度最大和最引人关注的事件有四个：一是我国最大的大豆压榨集团——益海粮油公司和我国最大的精炼及小包装油生产销售集团——嘉里粮油的合并。

　　二是我国最大的两家国有粮油集团公司——中粮集团和中谷集团的合并。

　　三是中纺粮油公司快速扩张，大豆压榨能力跃居全国前三位。最近几年中纺粮油通过租赁、参股或收购方式拥有了江苏新沂中纺公司、东莞盈丰油粕公司、沈阳金豆公司、福建金石和四川金石公司、湛江华农和湛江富虹公司，并正在日照港建设大豆压榨厂。

　　四是外资大举进入我国大豆压榨行业，来宝公司、邦基公司、嘉吉公司、路易达孚公司和托福公司等跨国粮商对我国18家油厂进行了资产重组。其中来宝公司先后收购了钦州大洋、山东新龙、重庆新涪、南通宝港和锦州华强公司；邦基公司先后收购了日照三维、南京华农和天津正大公司；嘉吉公司先后收购了东莞华农和阳江丰源公司；路易达孚公司收购张家港江海和霸州华农公司；托福公司参股河南阳光和湛江华农公司，并通过河南阳光对许昌山花和信阳万福进行了资产重组；益海嘉里公司收购东莞富之源公司；美国太平洋国际资本有限公司收购汕头中星油脂公司。

　　今年前三季度大豆进口量可能超过去年同期

　　监测显示，自2009年10月份以来，我国装运美国大豆数量一直保持较高水平，11月份装运量一度达到540万吨，虽然12月份装运量明显降低，但仍然达到390万吨。进入2010年1月份后我国厂商装运美国大豆热情依然不减，截至1月28日的四周中，我国总计装运美国大豆359万吨，整个1月份装运美国大豆数量有望达到400万吨水平。

　　由于今年巴西早熟大豆收割期提前，进入1月份后我国已开始从巴西装运少量大豆，2月份装运巴西大豆数量有望继续增加，3月份以后南美大豆装运将进入高潮。

　　监测显示，1月份我国进口大豆到货量在420万吨左右；根据我国厂商装运进口大豆进度推算，2月份进口大豆到货量虽然有所下降，但预计仍将为350万～360万吨；如果南美大豆装运顺利，3月份进口大豆到货量将再次超过400万吨。

　　从目前情况来看，2010年一季度我国进口大豆到货量有望达到1180万吨，较去年同期至少增加165万吨。二季度是南美大豆集中上市期，目前5～6月船期的南美大豆到港完税成本低于3400元/吨，远低于国产大豆最低收购价格3740元/吨，国内厂商采购南美大豆积极性高涨，今年二至三季度我国进口大豆到货量将保持较高水平。

　　汇总数据显示，2009年二至三季度我国进口大豆2221万吨，月均进口370.17万吨。考虑今年南美大豆产量大幅增加3000万吨左右，加上本年度我国采购美国大豆数量大幅增加，今年二至三季度我国进口大豆数量达到甚至超过去年同期水平的可能性较大，这意味着今年前三季度我国进口大豆数量将会超过去年同期水平。

　　预计2010年大豆进口量继续保持较高水平

　　近年来我国大豆进口量的快速增长，归根到底是由于国内城乡人民生活水平不断提高，导致对植物油和畜禽产品的需求快速增长，进而带动国内大豆压榨量持续增加。国家粮油信息中心预计，2009/2010年度我国大豆压榨量将达到4500万吨，较2008/2009年度增加300万吨，较 2007/2008年度增加680万吨，较2006/2007年度增加1030万吨。

　　2009/2010年度全球大豆产量大幅增加4000多万吨，尤其是在南美大豆产量大幅增加已成定局的情况下，最近一个月国际市场大豆价格持续下跌，目前5~6月船期的南美大豆到港完税成本低于3400元/吨，远低于国产大豆最低收购价格3740元/吨，我国厂商采购南美大豆的积极性明显提高。在前期我国厂商采购美国大豆数量大幅增加的情况下，未来几个月我国厂商采购南美大豆数量将明显高于去年同期水平，这意味着2010年我国进口大豆数量将会保持较高水平。

　　美国农业部发布的数据显示，截止到1月28日，2009/2010年度美国大豆累计销售3494.59万吨，较上年度同期增长 47.1%，其中对我国销售2152.84万吨，较上年度同期增长54.7%。截止到1月28日，2009/2010年度美国大豆累计出口装运 2552.94万吨，较上年度同期增长41.3%，其中对我国装运1649.57万吨，较上年度同期增长49.2%。

　　按照我国厂商采购和装运美国大豆进度推算，目前我国已采购的2152.84万吨美国大豆中，只有750万吨左右在2009年12月底之前到港，剩余1403万吨大豆将在今年到港，如果考虑后期我国仍会采购部分美国大豆以及目前美国已销售的未知目的地大豆中至少有100万吨为我国厂商采购，今年我国进口美国2009/2010年度大豆数量将会达到甚至超过1700万吨水平。即使四季度我国进口2010/2011年度美国大豆数量较去年减少300万吨，2010年我国进口美国大豆数量仍可能达到2150万吨，略低于2009年的2181万吨。

　　2009年我国进口阿根廷大豆只有375万吨，按照2010年我国进口阿根廷大豆数量为2005～2009年的平均水平710万吨计算，2010年我国进口阿根廷大豆数量将较去年增加335万吨。2009年我国进口巴西大豆1599万吨，按照2010年我国进口巴西大豆数量为 2005～2009年的平均水平1156万吨计算，2010年我国进口巴西大豆数量将较去年减少433万吨。

　　依此推算，2010年我国进口大豆仍然会超过4100万吨，继续处于历史较高水平。从目前情况看，今年巴西大豆产量将较去年增加800 万吨左右，2010年我国进口巴西大豆数量出现大幅减少的可能性不大。如果出现这种情况，2010年我国大豆进口量有可能会超过去年水平，再次创下历史最高纪录。